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2021年一季度紡織行業(yè)總體景氣向好

　　2021年4月下旬，中國紡織工業(yè)聯(lián)合會針對紡織企業(yè)經(jīng)營管理者開展企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)狀調(diào)查，經(jīng)過對有效數(shù)據(jù)的清洗、整理、分析，得出以下觀察。

　　01 總體景氣向好

　　經(jīng)測算，我國紡織行業(yè)一季度景氣指數(shù)為57.1，行業(yè)發(fā)展穩(wěn)定向好，處于發(fā)展增長區(qū)間，為行業(yè)奠定良好開局。

　　02 生產(chǎn)穩(wěn)定有序

　　據(jù)測算，2021年一季度紡織行業(yè)生產(chǎn)指數(shù)為56.0，生產(chǎn)處于擴(kuò)張區(qū)間。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年一季度，我國紡織行業(yè)工業(yè)增加值同比增長20.3%，較上年同期增長36.8個百分點。主要紡織產(chǎn)品產(chǎn)量均不同幅度增長。其中，化學(xué)纖維同比增長27.1%;紗同比增長32.1%;布同比增長12.5%;服裝同比增長24.1%。

　　一方面紡織行業(yè)經(jīng)過上年積極應(yīng)對及消解疫情沖擊影響，產(chǎn)業(yè)鏈上下游均已逐漸恢復(fù)，生產(chǎn)銜接順暢。據(jù)調(diào)查，46.4%的紡織企業(yè)表示企業(yè)營業(yè)額已經(jīng)恢復(fù)至疫情前水平，且規(guī)模大的企業(yè)自我恢復(fù)能力較強(qiáng)，67.3%的大型企業(yè)已經(jīng)恢復(fù)，44.8%的中型企業(yè)已經(jīng)恢復(fù)，僅有32.8%的小型企業(yè)已經(jīng)恢復(fù);另一方面消費市場逐漸恢復(fù)，新商業(yè)模式加速激活消費市場，拉動生產(chǎn)擴(kuò)張。據(jù)調(diào)查，63.6%的服裝服飾企業(yè)的營業(yè)額已經(jīng)恢復(fù)至疫情前水平。

　　03 消費活力提升

　　據(jù)測算，2021年一季度我國紡織行業(yè)新訂單指數(shù)為61.7，消費回暖，市場需求處于增長區(qū)間。國內(nèi)線上線下消費市場銷售良好。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年一季度，我國服裝鞋帽、針、紡織品類商品零售額為3401億元，同比增長54.2%。

　　一方面上年市場流通受阻，基數(shù)低，形成今年增速高;另一方面居民收入增長，帶動消費市場回暖。今年一季度全國居民人均可支配收入達(dá)到9730元，同比增長13.7%，收入的增長帶動消費支出，一季度全國居民人均衣著消費支出437元，同比增長18.4%。與此同時，網(wǎng)絡(luò)渠道消費大幅增長。據(jù)國家統(tǒng)計局顯示，2021年一季度，我國網(wǎng)絡(luò)穿著類零售額同比增長39.6%。2021年3月天貓及淘寶平臺女裝、男裝、童裝及家紡分別銷售316.3億元、120.6億元、50.3億元及30.9億元，分別增長27.2%、50.6%、18.8%及36.4%。國際市場訂單延續(xù)上年增長態(tài)勢。據(jù)測算，2021年一季度，我國紡織行業(yè)國際訂單指數(shù)為55.7，訂單當(dāng)前處于充足狀態(tài)。據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2021年1~4月，我國紡織品服裝出口883.7億美元，同比增長32.8%，其中紡織品出口439.6億美元，同比增長18.0%;服裝出口444.1億美元，同比增長51.7%。

　　04 原料價格上漲

　　據(jù)測算，2021年一季度我國紡織行業(yè)原材料購進(jìn)價格指數(shù)87.4，延續(xù)上年原料價格上漲趨勢，對紡織企業(yè)經(jīng)營產(chǎn)生壓力。

　　據(jù)市場跟蹤數(shù)據(jù)顯示，至2021年3月，國內(nèi)棉花價格上漲至15947.9元/噸，較2020年末提高了7.8%;粘膠短纖價格上漲至15521.7元/噸，較2020年末提高了47%;滌綸短纖價格上漲至7202.2元/噸，較2020年末提高了27%。一方面，植棉意向減少抬高棉價。受用工多，投入多，收益低，內(nèi)地棉花補(bǔ)貼政策落實慢，農(nóng)資和化肥價格、土地價格、水費普遍上漲等因素影響，今年以來國內(nèi)植棉意愿有所下將。2021年3月，中國棉花協(xié)會對全國12個省市和新疆自治區(qū)相關(guān)農(nóng)戶進(jìn)行了全國植棉意向調(diào)查，調(diào)查結(jié)果顯示：全國植棉意向面積為4367.55萬畝，同比下降4.99%。尤其是內(nèi)地棉農(nóng)積極性不高，植棉意向繼續(xù)大幅下降?？傮w預(yù)期國內(nèi)棉花供給規(guī)模緊縮，導(dǎo)致棉花市場價格快速上漲。另一方面，上游成本上漲較快推動化纖產(chǎn)品價格上漲。今年以來，化纖產(chǎn)品的上游原料端價格上漲較快。以粘膠纖維為例，其主要原料溶解漿價格自2020年9月的5300元/噸持續(xù)上漲至2021年3月的7883元/噸，漲幅達(dá)48.7%;滌綸短纖主要原料PTA價格也從年初的3900元/噸，上漲到3月份的4385元/噸，漲幅超過12%。

　　此外，產(chǎn)業(yè)鏈的恢復(fù)過程中，消費恢復(fù)帶動生產(chǎn)，在產(chǎn)業(yè)鏈條中，下游優(yōu)先接收市場恢復(fù)，逐步向上游反饋，當(dāng)訂單持續(xù)增長過程中，會導(dǎo)致上游供給緊張，導(dǎo)致原料價格增長。

　　05 行業(yè)投資謹(jǐn)慎

　　2021年一季度，我國紡織行業(yè)新增固定投資較為謹(jǐn)慎。據(jù)調(diào)查，52.0%的紡織企業(yè)表示今年以來新增固定資產(chǎn)投資額與上年同期持平，僅29.7%的紡織企業(yè)表示今年以來新增固定資產(chǎn)投資額比上年同期增加。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年一季度，我國紡織業(yè)、紡織服裝服飾業(yè)及化學(xué)纖維業(yè)固定資產(chǎn)投資分別同比增長18.2%、17.1%及9.5%。

　　在其新增固定資產(chǎn)投資項目中，53.2%的企業(yè)是在原有產(chǎn)能基礎(chǔ)上升級改造，是當(dāng)前企業(yè)主要的新增固定資產(chǎn)投資項目;僅26.3%的企業(yè)新建產(chǎn)能。根據(jù)企業(yè)反饋，影響企業(yè)投資的主要因素是行業(yè)的市場前景和企業(yè)效益。70.3%的企業(yè)表示市場前景是影響其投資的重要因素，69.2%的企業(yè)表示企業(yè)效益是影響其投資的重要因素。

　　06 質(zhì)效持續(xù)改善

　　2021年一季度，我國紡織行業(yè)盈利水平顯著改善。據(jù)調(diào)查，37.9%的紡織企業(yè)表示一季度比上年同期盈利增加，33.5%的紡織企業(yè)與上年同期盈利水平持平。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年一季度，全國3.3萬戶規(guī)模以上紡織企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入10548.5億元，同比增長26.9%，實現(xiàn)利潤總額434.1億元，同比增長93.0%，行業(yè)整體盈利水平顯著改善。

　　運行質(zhì)量持續(xù)改善。一季度，全國規(guī)模以上紡織企業(yè)產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率和總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率分別為12.7次/年和1.1次/年，同比分別加快27.9%和20.6%;三費比例為7.2%，較上年同期回落0.7個百分點。

　　07 發(fā)展信心充足

　　調(diào)查企業(yè)基于自身生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)狀及對市場的感受，對2021年二季度行業(yè)做出展望，經(jīng)整理，企業(yè)對二季度行業(yè)景氣充滿信心。據(jù)測算，預(yù)期2021年二季度紡織行業(yè)景氣指數(shù)為64.5，較當(dāng)前一季度行業(yè)景氣指數(shù)高7.4個點，企業(yè)認(rèn)為二季度將會在一季度基礎(chǔ)上進(jìn)一步向好。具體來看，預(yù)期二季度，生產(chǎn)將進(jìn)一步向好;新訂單得到充分補(bǔ)充，市場需求擴(kuò)大;原材料價格增速將大幅放緩。