2020年紡織服裝專業(yè)市場運行分析
2020年是新中國歷史上極不平凡的一年,在嚴峻復雜的國際形勢和艱巨繁重的國內(nèi)改革發(fā)展任務的雙重挑戰(zhàn)下,又遭受新冠肺炎疫情的嚴重沖擊,不確定因素的反復疊加給我國經(jīng)濟和社會發(fā)展帶來了前所未有的考驗。我國紡織服裝專業(yè)市場在空前壓力之下,彰顯強勁韌性,激活創(chuàng)新潛能,通過積極的創(chuàng)新發(fā)展舉措和穩(wěn)健的疫情防控措施,逐步恢復生產(chǎn)、穩(wěn)定商戶、開拓渠道、創(chuàng)新模式,保障了市場的平穩(wěn)運行,在第二季度實現(xiàn)穩(wěn)定復蘇,三季度實現(xiàn)單季度成交額正增長,四季度全年降幅收窄至5%以內(nèi),交出一份來之不易的答卷。
2020年我國萬平米以上紡織服裝專業(yè)市場925家,市場總成交額達到2.28萬億元,同比下降2.22%;其中,中國紡聯(lián)流通分會重點監(jiān)測的46家市場商圈總成交額為13477.83億元,同比增長4.93%,顯示紡織服裝專業(yè)市場兩極分化更加明顯。
一、總體情況
據(jù)流通分會統(tǒng)計,2020年我國萬平米以上紡織服裝專業(yè)市場925家,同比增長0.33%;市場經(jīng)營面積達到7618.61萬平米,同比增長0.16%;市場商鋪數(shù)量142.19萬個,同比增長0.08%;市場商戶數(shù)量115.49萬戶,同比增長0.09%;市場總成交額達到2.28萬億元,同比下降2.22%。
總量規(guī)模方面。2015-2020年,我國萬平米以上紡織服裝專業(yè)市場數(shù)量、總經(jīng)營面積、總商鋪數(shù)量、總商戶數(shù)量連續(xù)多年實現(xiàn)平穩(wěn)增長,整體運營良好。受行業(yè)同質(zhì)化競爭帶來的優(yōu)勝劣汰、中心城市核心城區(qū)專業(yè)市場外遷與轉(zhuǎn)型、新市場投資日趨理性等綜合因素影響,總量規(guī)模的增幅逐年縮小;2020年,受新冠肺炎疫情影響,市場體量與2019年基本持平,無明顯增長??偟膩砜?,萬平米以上專業(yè)市場總量逐年上升,增幅逐年放緩,結(jié)構(gòu)逐年優(yōu)化。
成交額增速方面。2015-2020年,專業(yè)市場總成交額年同比增速依次為2.11%、2.81%、5.12%、3.85%、-1.08%、-2.22%,增長速度逐步放緩,自2019年起出現(xiàn)連續(xù)兩年的下降。
圖表1 2015-2020年紡織服裝專業(yè)市場總量規(guī)模逐年對比表
數(shù)據(jù)來源:中國紡聯(lián)流通分會
新市場方面。2020年,新開業(yè)萬平米以上紡織服裝類專業(yè)市場3家,新開業(yè)專業(yè)市場總投資額為9億元,新開業(yè)專業(yè)市場總經(jīng)營面積為16萬平米。
運行效率方面。2020年紡織服裝專業(yè)市場商鋪效率為160.37萬元/鋪,同比下降2.30%;商戶效率為197.45萬元/戶,同比下降2.31%;市場效率為29931.86元/平米,同比下降2.38%。
重點監(jiān)測市場方面。2020年1-12月,流通分會重點監(jiān)測的46家紡織服裝專業(yè)市場(含市場群)總成交額達到13477.83億元,同比上升4.93%。其中,35家市場成交額同比下降,平均降幅為15.32%;10家市場成交額同比上升,平均增幅為20.50%;1家市場成交額與2019年持平。從市場運行效率看,1-12月,46家重點監(jiān)測市場平均運行效率為60535.59元/平米,同比上升4.10%;平均商鋪效率為462.62萬元/鋪,同比上升4.44%;平均商戶效率為514.65萬元每戶,同比上升4.87%。重點監(jiān)測市場的市場效率、商鋪效率、商戶效率遠遠高于全國紡織服裝專業(yè)市場的平均水平。
景氣方面。2020年,紡織服裝專業(yè)市場管理者景氣與商戶景氣走勢基本一致。1-2月,受新冠肺炎疫情影響,全國紡織服裝專業(yè)市場景氣跌至歷史最低點;3月份,隨著疫情防控工作的穩(wěn)定鋪開和各地復工復產(chǎn)的有序推進,景氣指數(shù)開始回升。但是,上半年專業(yè)市場景氣指數(shù)不斷出現(xiàn)反復,市場管理者與商戶對市場運行情況和未來發(fā)展的信心不足;下半年,我國紡織服裝專業(yè)市場迎來全年的銷售黃金期,線上線下融合發(fā)展、內(nèi)貿(mào)外貿(mào)融合發(fā)展、批發(fā)零售融合發(fā)展,實現(xiàn)了銷售額的逆勢增長,景氣指數(shù)穩(wěn)健回升。2020年,專業(yè)市場管理者景氣指數(shù)全年平均值為43.31,商戶景氣指數(shù)全年平均值為45.02,兩項平均數(shù)均低于50榮枯線,相較2019年有所下滑,商戶景氣指數(shù)略高于管理者景氣指數(shù)。
圖表2 全年景氣指數(shù)一覽
數(shù)據(jù)來源:中國紡聯(lián)流通分會
二、結(jié)構(gòu)分析
從區(qū)域看,925家專業(yè)市場中,東部地區(qū)564家,成交額18890.27億元,占總成交額的82.84%,同比增長1.83%。東部地區(qū)是我國紡織服裝專業(yè)市場行業(yè)的龍頭地區(qū)和中流砥柱,在眾多產(chǎn)地型專業(yè)市場群的支撐下,2020年實現(xiàn)了成交額的逆勢增長,東部地區(qū)的穩(wěn)健增長是全國紡織服裝專業(yè)市場總成交額降幅減小的主要原因;中部地區(qū)受疫情影響較大,2020年,200家中部地區(qū)市場成交額2611.64億元,占總成交額的11.45%,同比下降20.51%;西部地區(qū)161家市場成交額1301.71億元,占總成交額的5.71%,同比下降12.35%。
圖表3 東中西部地區(qū)市場數(shù)量占比
數(shù)據(jù)來源:中國紡聯(lián)流通分會
圖表4 東中西部地區(qū)成交額占比、增速表
數(shù)據(jù)來源:中國紡聯(lián)流通分會
從品類看,服裝和原、面(輔)料是我國紡織服裝專業(yè)市場的主營商品,主營服裝和原、面(輔)料的專業(yè)市場共655家,占市場總量的70.81%,成交額占總成交額的71.03%。其中,主營服裝產(chǎn)品的專業(yè)市場493家,在各品類中成交額最高,達9495.38億元,占總成交額的41.64%,同比下降6.11%;主營原、面(輔)料的專業(yè)市場162家,成交額位列第二,達6702.73億元,占比29.39%,同比增長2.04%;主營家紡和小商品的專業(yè)市場也實現(xiàn)了成交額的正增長,其中,主營家紡的專業(yè)市場成交額增速最高,同比增長14.20%;小商品類專業(yè)市場運行基本平穩(wěn),增幅2.51%。
在全國服裝類專業(yè)市場中,東部地區(qū)市場成交額同比下降2.09%,中部地區(qū)市場成交額同比下降17.12%,西部地區(qū)市場成交額同比下降18.05%;在全國原面(輔)料類專業(yè)市場中,東部地區(qū)市場成交額同比增長2.05%,中部地區(qū)市場成交額同比增長2.00%,西部地區(qū)市場成交額同比增長1.13%。
圖表5 各品類專業(yè)市場數(shù)量占比
數(shù)據(jù)來源:中國紡聯(lián)流通分會
圖表6 各品類成交額占比、增速表
數(shù)據(jù)來源:中國紡聯(lián)流通分會
三、2020年紡織服裝專業(yè)市場發(fā)展特點
(一) 專業(yè)市場兩極分化趨勢明顯
近年來,我國紡織服裝專業(yè)市場發(fā)展呈現(xiàn)兩極分化趨勢,2020年,市場發(fā)展面臨前所未有的挑戰(zhàn),兩極分化的速度進一步加快。
各區(qū)域市場呈兩極化發(fā)展。東部地區(qū)在大量產(chǎn)業(yè)集群的支撐下,形成了大量的產(chǎn)地型專業(yè)市場,依托完善的產(chǎn)業(yè)體系,形成更強的自我調(diào)整能力,能有效應對疫情沖擊,實現(xiàn)創(chuàng)新發(fā)展,取得逆勢增長。
龍頭市場與其它市場呈兩極化發(fā)展。我國紡織服裝專業(yè)市場經(jīng)歷了較長的轉(zhuǎn)型升級過程,其中,龍頭骨干型專業(yè)市場已經(jīng)實現(xiàn)了市場角色的轉(zhuǎn)變、經(jīng)營模式的轉(zhuǎn)變、管理理念的轉(zhuǎn)變,取得了高質(zhì)量發(fā)展。2020年,這些市場在困境中更具內(nèi)生動力和競爭優(yōu)勢,在面臨嚴峻壓力和復雜環(huán)境時,展現(xiàn)出不屈的發(fā)展韌性,激發(fā)出更大的創(chuàng)新熱情。
不同品類市場呈兩極化發(fā)展。2020年,國內(nèi)外特殊的經(jīng)濟社會環(huán)境給我國紡織服裝專業(yè)市場打開了機遇與挑戰(zhàn)并存的新局面,部分品類的專業(yè)市場及時抓住機遇,轉(zhuǎn)危為機,實現(xiàn)了交易額的增長。原、面(輔)料市場積極爭奪國際市場空間,在海外疫情影響生產(chǎn)的情況下,敏銳地抓住國際訂單回流的機遇,實現(xiàn)了逆勢增長,尤其在國際貿(mào)易中取得了突破發(fā)展;家紡市場抓住“宅經(jīng)濟”引發(fā)家居用品消費熱潮的機遇,進行了一系列的創(chuàng)新,從功能性產(chǎn)品的快速研發(fā)上市,到線上線下融合發(fā)展的銷售渠道,準確地匹配消費者的新需求,迎合消費者的新習慣,在下半年迎來了近年來最大的家紡產(chǎn)品銷售旺季,實現(xiàn)了14.20%的迅猛增長。
商戶間呈兩極化發(fā)展。2020年是各行業(yè)的大浪淘沙之年,復雜多變的市場環(huán)境危中有機,淘汰了一批商戶,也成就了一批商戶,創(chuàng)新能力成為商業(yè)競爭的核心。疫情催生了一系列新型商業(yè)模式,極大地顛覆了傳統(tǒng)理念和保守玩法,推動了線上線下加速融合。積極試水新模式、擁抱新變化、迎合新消費的商戶,極大地豐富了自身渠道,打開了新的市場空間。
(二)專業(yè)市場實現(xiàn)三個“融合發(fā)展”
線上與線下融合發(fā)展。2020年,各行業(yè)線上線下融合發(fā)展進入了新紀元,5G、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)得到了空前應用,短視頻、直播帶貨等在線娛樂、在線營銷方式逆勢增長,遠程辦公、在線教育、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療等新模式成長壯大,為經(jīng)濟發(fā)展注入新的活力。
2020年一季度,為緩解市場歇業(yè)對經(jīng)營總額的沖擊力度,全國專業(yè)市場開始嘗試風格多樣的“云開市”,通過線上服務、直播帶貨、跨境B2B等途徑,將專業(yè)市場的實體業(yè)務搬到線上,改變了市場的管理風格,也改變了商戶的銷售習慣,取得了良好的成效。如濮院羊毛衫市場于疫情期間推進線上開市,出臺七大政策鼓勵和支持市場商戶進行線上交易,另外,市場創(chuàng)新服務綜合體的各項服務功能全部實現(xiàn)了線上化運行,一定程度上緩解了疫情帶來的經(jīng)營壓力。常熟服裝城積極提供商戶直播類場地和設施,為商戶線上直播提供模式多樣的公共服務,更與阿里巴巴深入合作,打造直播產(chǎn)業(yè)帶,在商戶中培育了一批“網(wǎng)紅老板娘”,實現(xiàn)了商戶直播的常態(tài)化。
值得一提的是,線上云展會概念迅速普及,將商戶的新產(chǎn)品信息搬到線上,推動線上展示、線上溝通和線上交易,如海寧中國家紡城推動舉辦的“海寧中國國際家用紡織品云博會”于2020年3月正式上線啟幕,打破了傳統(tǒng)展會對時間、空間的約束,實現(xiàn)線上線下協(xié)同發(fā)展。通過傳統(tǒng)展貿(mào)線上化,在較短的時間內(nèi)實現(xiàn)了社交軟件、網(wǎng)站、自媒體、云直播、線上支付及擔保等工具的打通,以豐富多彩的形式開啟線上展會的新紀元,實現(xiàn)了紡織服裝專業(yè)市場線上線下融合發(fā)展的新突破。
場內(nèi)與場外融合發(fā)展。2020年,紡織服裝專業(yè)市場打破了市場空間的局限性,實現(xiàn)了場內(nèi)與場外的融合發(fā)展。
一季度,在市場無法正常運營的情況下,積極推動線上辦公等公共服務職能,對推動復產(chǎn)復工、降低商戶損失、鏈接產(chǎn)業(yè)上下游發(fā)揮了積極的作用。
二季度,在專業(yè)市場全面恢復日常運營后,開展了豐富多彩的線下促銷活動,激活了專業(yè)市場的客流活力,推動了市場成交額的回升。在流通分會發(fā)起組織下,廣州白馬服裝市場,廣州紅棉國際時裝城,虎門富民時裝城,沈陽五愛服裝城,華海達(國際)服裝交易中心,濟南濼口服裝城,重慶朝天門轄區(qū)內(nèi)渝派精品服飾城、大融匯服裝廣場、重慶圣名國際時裝城、港渝廣場等服裝市場紛紛開啟夏季清倉大促活動,數(shù)萬家服裝品牌商戶積極參與,無論是在營銷玩法還是促銷力度上,都展現(xiàn)了巨大的復蘇活力,實現(xiàn)了實體市場的回溫引流,同時也取得了令人滿意的銷售成果。
三季度,各地專業(yè)市場線下展會有序重啟,中國紡織工業(yè)聯(lián)合會攜手中國國際紡織面料及輔料(秋冬)博覽會、中國國際服裝服飾博覽會(秋季)、中國國際紡織紗線(秋冬)展覽會、中國國際針織(秋冬)博覽會等四大專業(yè)展會開啟“秋季聯(lián)展”;清河羊絨小鎮(zhèn)開啟中國·清河國際羊絨及絨毛制品交易會暨2020清河羊絨時裝周;漢正街市場舉辦2020中國·漢正街服裝服飾博覽會暨首屆中國·漢正街電商直播節(jié);廣東時裝周、常熟國際時裝周等時尚活動圓滿落幕,2020中國濮院直播帶貨節(jié)成果喜人……各地紡織服裝專業(yè)市場積極創(chuàng)新和跨界合作,實現(xiàn)場內(nèi)與場外融合發(fā)展。
四季度,電商行業(yè)迎來全年流量最大的“雙11”銷售周期,專業(yè)市場延續(xù)線上銷售的熱潮,以直播為主要模式開展線上零售,取得了良好的效果。如江蘇疊石橋家紡市場,通過南通兩大家紡市場商圈協(xié)同發(fā)展,在下半年的銷售旺季中實現(xiàn)了良好的銷售業(yè)績,線上銷售表現(xiàn)尤其亮眼,成為市場銷售額的重要增長點;杭州四季青市場依托杭州強大的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢,得益于網(wǎng)紅業(yè)態(tài)的繁榮發(fā)展,在2020下半年實現(xiàn)了網(wǎng)絡供貨量的明顯增長,給全年成交額的提升帶來積極影響。
內(nèi)貿(mào)與外貿(mào)融合發(fā)展。2020年6月以來,我國出口受海外需求回暖、防疫物資訂單不斷以及疫情產(chǎn)生的供給替代效應影響,出現(xiàn)大規(guī)模增長,家居用品、小商品、部分醫(yī)療衛(wèi)生類紡織品的海外需求大增,各地專業(yè)市場抓住機遇,在下半年打開了出口貿(mào)易的新局面;東南亞地區(qū)受疫情影響,開工率和生產(chǎn)效率下降,我國流失的生產(chǎn)訂單大量回流,通過直接出口和間接出口的方式,提升了我國紡織服裝類專業(yè)市場的成交額;2020年,全國市場采購貿(mào)易方式試點總數(shù)達到31家,遼寧西柳服裝城、浙江紹興柯橋中國輕紡城、山東青島即墨國際商貿(mào)城等專業(yè)市場均在新設市場采購貿(mào)易方式試點名單之中。商務部積極指導各試點市場推進市場采購與跨境電商等新業(yè)態(tài)融合發(fā)展,發(fā)揮疊加效應,降低疫情影響。2020年1-11月,全國市場采購貿(mào)易方式出口值6398.92億元,同比增長33.7%,成為外貿(mào)新亮點,對加快構(gòu)建國內(nèi)國際“雙循環(huán)”新發(fā)展格局起到積極作用。
結(jié)語
2020年,我國紡織服裝專業(yè)市場取得的成績來之不易,但問題也不容忽視。作為經(jīng)濟增長的主要引擎,2020年我國消費處于負增長狀態(tài),據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,全年社會消費品零售總額391981億元,比上年下降3.9%。同時應看到,疫情變化和外部環(huán)境存在諸多不確定性,我國經(jīng)濟恢復基礎尚不牢固。
未來,我國紡織服裝專業(yè)市場應加快融入以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局,不斷打開海外空間、深挖內(nèi)需潛力、突破發(fā)展制約、提升管理水平、激發(fā)創(chuàng)新潛能、聚焦新型消費,向高速、高質(zhì)的新發(fā)展格局邁出行穩(wěn)致遠的步伐。
來源:中紡聯(lián)流通分會